Комплексная настройка системы Битрикс 24

Цель настройки

Быстро запустить CRM систему Битрикс 24

Все заявки в одном месте

Объединить основные каналы коммуникации с клиентами в одном месте: телефонные звонки и электронные письма. Входящие звонки и электронные письма больше не пропадут. Вы всегда видите сколько было заявок, какие обработаны, а какие еще нет.

Понятные стадии продаж

Настройка стадий воронки продаж - вы точно знаете какой проект на каком этапе и кто за него отвечает

Единая база клиентов

Все потенциальные, текущие и прошлые клиенты сохраняются в единой базе. Вся история переписки и телефонных переговоров всегда под рукой.

Что входит в настройку пакета Быстрый старт:

Регистрация Битрикс24

Регистрация облачной версии CRM системы Битрикс24 на свободное доменное имя.

Настройка структуры компании в Битрикс24

Регистрация облачной версии CRM системы Битрикс24 на свободное доменное имя
Назначение роли руководителя подразделения и подчиненных сотрудников
Приглашение 12 сотрудников в Битрикс 24
Первичное заполнение карточки сотрудников
Увольнение сотрудников с портала, удаление структурных единиц при необходимости
Помощь в первой авторизации новых сотрудников на портале
Техническая поддержка при возникновении сложностей в авторизации
Смена или увольнение первого администратора портала Битрикс24
Ограничение доступа к порталу его создателю
Назначение нового сотрудника администратором портала Битрикс24
Настройка списка пользователей, имеющих право использования Бизнес-инструментами портала Битрикс24

Установка десктопного и мобильного приложения

Установка приложения Битрикс24 на стационарный компьютер, ноутбук или телефон. Максимум 3 устройства

Настройка CRM в Битрикс24

Скрытие лишний полей в карточке Лида. Настройка источника Лида.
Скрытие лишний полей в карточке Сделки. Настройка типа Сделки.
Скрытие лишний полей в карточке Контакта. Настройка типа Контакта.
Скрытие лишний полей в карточке Компании. Настройка типа Компаний.
Скрытие лишний полей в карточке Предложения
Скрытие лишний полей в карточке Счета
Настройка не более 10 стадий для воронки Лида
Настройка не более 10 стадий воронки Сделки
Настройка не более 10 стадий для воронки Предложения
Настройка не более 10 стадий воронки Счета
Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Лидах
Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Сделках
Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Контактах
Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Компаниях
Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Предложениях
Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Счетах

Настройка Почты и Email-трекера Битрикс24

Настройка Email-трекера для подключения 1 общего корпоративного почтового ящика компании к CRM системе для автоматической регистрации заявок из электронной почты. Возможно создание нового почтового ящика в домене @bitrix24.ru
Вы будете получать уведомления о новых письмах прямо в Битрикс24. Каждое входящее и исходящее письмо автоматически сохраняется в карточке клиента в виде нового дела. На каждое новое письмо от клиента, которого еще нет в CRM, будет создан новый Лид, к которому также прикрепится дело с письмом
Возможно управлять почтовыми ящиками прямо из интерфейса CRM.
Подключение (или создание) не более 12 личных почтовых ящиков сотрудников к CRM. Не более 1 ящика на сотрудника
Настройка интервала проверки почты
Настройка правил создания нового Лида
Настройка Черного списка адресов (максимум 50 адресов)

Подключение телефонии Битрикс24

Подключение 1 исходящего/входящего номера внутри сервиса Битрикс24 (стоимость подключения и аренды номера оплачивается отдельно).
Подключение 1 внешнего SIP-номера клиента (если есть техническая возможность оператора номера).
Настройка очереди звонков (равномерное распределение)
Подключение записи разговоров