Расширенная настройка системы Битрикс 24

Цель настройки

Что входит в пакет - Расширенная настройка:

• Регистрация облачной версии CRM системы Битрикс24 на свободное доменное имя.

• Регистрация облачной версии CRM системы Битрикс24 на свободное доменное имя
• Назначение роли руководителя подразделения и подчиненных сотрудников
• Приглашение 12 сотрудников в Битрикс 24
• Первичное заполнение карточки сотрудников
• Увольнение сотрудников с портала, удаление структурных единиц при необходимости
• Помощь в первой авторизации новых сотрудников на портале
• Техническая поддержка при возникновении сложностей в авторизации
• Смена или увольнение первого администратора портала Битрикс24
• Ограничение доступа к порталу его создателю
• Назначение нового сотрудника администратором портала Битрикс24
• Настройка списка пользователей, имеющих право использования Бизнес-инструментами портала Битрикс24

• Установка приложения Битрикс24 на стационарный компьютер, ноутбук или телефон. Максимум 3 устройства

• Скрытие лишний полей в карточке Лида. Настройка источника Лида.
• Скрытие лишний полей в карточке Сделки. Настройка типа Сделки.
• Скрытие лишний полей в карточке Контакта. Настройка типа Контакта.
• Скрытие лишний полей в карточке Компании. Настройка типа Компаний.
• Скрытие лишний полей в карточке Предложения
• Скрытие лишний полей в карточке Счета
• Настройка не более 10 стадий для воронки Лида
• Настройка не более 10 стадий воронки Сделки
• Настройка не более 10 стадий для воронки Предложения
• Настройка не более 10 стадий воронки Счета
• Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Лидах
• Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Сделках
• Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Контактах
• Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Компаниях
• Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Предложениях
• Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Счетах

• Настройка Email-трекера для подключения 1 общего корпоративного почтового ящика компании к CRM системе для автоматической регистрации заявок из электронной почты. Возможно создание нового почтового ящика в домене @bitrix24.ru
• Вы будете получать уведомления о новых письмах прямо в Битрикс24. Каждое входящее и исходящее письмо автоматически сохраняется в карточке клиента в виде нового дела. На каждое новое письмо от клиента, которого еще нет в CRM, будет создан новый Лид, к которому также прикрепится дело с письмом
• Возможно управлять почтовыми ящиками прямо из интерфейса CRM.
• Подключение (или создание) не более 12 личных почтовых ящиков сотрудников к CRM. Не более 1 ящика на сотрудника
• Настройка интервала проверки почты
• Настройка правил создания нового Лида
• Настройка Черного списка адресов (максимум 50 адресов)

• Подключение 1 исходящего/входящего номера внутри сервиса Битрикс24 (стоимость подключения и аренды номера оплачивается отдельно).
• Подключение 1 внешнего SIP-номера клиента (если есть техническая возможность оператора номера).
• Настройка очереди звонков (равномерное распределение)
• Подключение записи разговоров

• Настройка уведомления о просроченных делах подчиненных для руководителя подразделения.

• Заполнение карточки реквизитами компании для дальнейшего использования в счетах и коммерческих предложениях.

Активация базовых отчетов CRM системы для анализирования:

• Количества звонков
• Писем
• Лидов
• Распределение обработанных событий по менеджерам
• Сумма продаж за периодов

• Импорт не более 100 Компаний в Битрикс24
• Импорт не более 100 Контактов в Битрикс24

• Настройка дополнительной воронки продаж в Сделках CRM системы для анализа разных направления бизнеса.
• Требуется тарифный план Команда или Компания, который не входит в стоимость.

• Типовая настройка прав доступа к ресурсам CRM системы согласно матрицы доступа. Максимум 3 роли.

• Настройка 1-ой CRM-формы без подключения системы оплаты. Максимальное количество полей в форме - не более 10 шт.
• Заполнение Названия формы в каталоге форм CRM системы.
• Заполнение Заголовка формы, который увидит ваш клиент.
• Заполнения описания формы, подсказок для клиентов, информационные сообщения в форме.
• Задание Полей формы, которые в дальнейшем будут передаваться в вашу CRM.
• Назначение ответственного за форму.
• Подключение формы к сайту при наличии доступа или предоставления кода для сайта.
• На основе данных из формы могут создаваться Лиды, Сделки, Предложения, Счета, Контакты.

• Создание 1-ой открытой линии для объединения цифровых каналов коммуникации с клиентами в Битрикс24.
• Настройка проверки клиента по базе CRM.
• Настройка очереди обращений.
• Настройка правил обработки не отвеченного обращения.
• Настройка правил хранения истории сообщений.
• Настройка времени работы для приема сообщений.
• Настройка правил обработки сообщений в нерабочее и рабочее время.
• Настройка отправки автоответа на первое сообщение от клиента.
• Настройка действий при завершении диалога.
• Настройка действий при автоматическом завершении диалога.
• Настройка отправки запроса оценки качества обслуживания.
• Настройка прав на создание открытой линии.
• Настройка прав на просмотр истории переписки.
• Настройка прав на управление каналами коммуникаций и маршрутизации сообщений.
• Распределение прав доступа сотрудников к работе с открытыми линиями доступно в тарифах «Команда» и «Компания».

Настройка подключения 1 аккаунта на выбор:

• Viber.
• Telegram.
• Группы Вконтакте, публичной страницы Вконтакте, мероприятие Вконтакте.
• Публичную страницу Facebook: Сообщения, публичную страницу Facebook для управления комментариями к записям на стене, к фотографиям, видео, не уходя из Битрикс24.
• Instagram чтобы принимать комментарии ваших клиентов, оставленные к вашим публикациям.
• Битрикс24.Network.
• Microsoft Bot Framework чтобы принимать обращения ваших клиентов из Skype и других каналов, которые поддерживает бот (Slack, Kik, GroupMe, SMS, email и др.
• Для подключения некоторых профилей необходимы права администратора аккаунта. Подключение осуществляется при наличии доступа к указанным аккаунтам и технической возможности.

• Настройка CRM системы для автоматического планирования следующей встречи, звонка, напоминания или письма клиенту при закрытии сделки.
• Максимум 2 варианта обработки события "Закрытие сделки".

• Определение совместно с заказчиком необходимого списка задач, который должен решить отчет .
• Определение технической возможности реализации такого отчета инструментами CRM Битрикс24.
• Настройка 1 отчета.
• Проверка правильности подсчета анализируемых параметров.
• Настройка прав доступа к отчету.
• Обучение компетентного лица работе с отчетом.

• Подключение виджета обратный звонок и онлайн-чат для 1 сайта.
• Установка возможна при наличии доступа к сайту или предоставления кода размещения.