Комплексная настройка и интеграция CRM системы Битрикс24

Настройка CRM

Настройка полей CRM - Лид, Сделка, Контакт, Компания, Предложение или Счет. Создание фильтров для этих элементов. Настройка дополнительных пользовательских полей.

Стоимость от 9000 руб.

Заказать
Настройка CRM

Цель настройки

Настройка CRM системы Битрикс24
  • Настройка карточек Лида, Сделки, Контакта, Компании, Счетов и Предложений под ваши задачи.
  • Отключение лишних полей, настройка стадий обработки (воронки продаж).
  • Введение не более 3 дополнительных пользовательских полей, не предусмотренных стандартным списком CRM.
  • Настройка фильтров для быстрой сортировки Лидов, Сделок, Контактов, Компаний, Счетов и Предложений в зависимости от параметров (стадий воронки продаж, типа клиента, других особенностей). Не 2 ролей и не более 5 фильтров для каждой роли.

Что входит в настройку:

Настройка Битрикс24
Определение целей и задач
  • Определение совместно с заказчиком необходимого списка полей в карточках CRM: Лидах, Сделках, Контактов, Компаний, Предложений и Счетов.
  • Определение параметров фильтров.
Настройка Битрикс24
Оптимизация карточек CRM
  • Скрытие лишний полей в карточке Лида. Настройка источника Лида.
  • Скрытие лишний полей в карточке Сделки. Настройка типа Сделки.
  • Скрытие лишний полей в карточке Контакта. Настройка типа Контакта.
  • Скрытие лишний полей в карточке Компании. Настройка типа Компаний. Настройка количества сотрудников для Компании. Настройка сферы деятельности Компании.
  • Скрытие лишний полей в карточке Предложения.
  • Скрытие лишний полей в карточке Счета.
Настройка Битрикс24
Настройка фильтров CRM
  • Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Лидах.
  • Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Сделках.
  • Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Контактах.
  • Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Компаниях.
  • Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Предложениях.
  • Настройка не более 5 фильтров для 1 роли в Счетах.
Настройка Битрикс 24
Подключение дополнительных полей
  • Подключение не более 3 дополнительных пользовательских полей, не предусмотренных стандартными настройками CRM.
  • Поля можно настроить для использования в карточке Лида, Сделки, Контакты, Компании, Предложения или Счета.
Заказать настройку
ООО «Энтаро»

Доработка и настройка Битрикс 24

Адрес:
Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 43
sale@itentaro.ru
Телефон:
+7 (351) 245-3-245
+7 (351) 245-3-245

Наши менеджеры за 15 минут объяснят Вам все подробности интеграции